财务 AI 应用实操· 私教课
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财务 · AI · 驾驭力

财务 AI 应用私教课线下手把手教学

一门拒绝纸上谈兵的实操私教课。带你走完两层进阶——先用 AI 服务自己,再创建自己的 Agent 管理系统生态,亲手搭出能跑、敢负责的企业级系统。

杭州 线下私教课 每期 3 天 限额 20 人 首期 已满额 首期优惠价 ¥2999 不满意全额退款
主讲 彭政 · CPA + CMA 小红书 3.2 万 粉丝 B 站 6.2 万 粉丝
为什么是这门课

AI时代,重构高端财务核心竞争力

不会用 AI,注定掉队;可只会用 AI 服务自己,也撑不起竞争力——因为这道门槛,人人都跨得过。不做规则下执行者,而是变成制定规则的人。

第一层 · 提效

用 AI 服务自己

让 AI 帮你清洗数据、建模、自动出报告与函件——效率明显提升。但这是人人学得会的一层,红利很快被摊平,撑不起长久的竞争力。

第二层 · 生态

用 AI 创建生态

把能力焊成可复用、可迭代的系统,改变团队与组织的运转方式。它要的远不止 AI——更要你懂财务、懂业务、懂管理、懂agent。这才是别人抄不走的护城河。

所以,这不是一门"AI 工具课",而是让你成为企业决策中枢的规则定制人。

财务 业务 管理 沟通 体验 AI

AI 只是其中一环。把这些拧成一套能跑、能迭代的系统——这才是这门课真正教你的事

这门课凭什么不同

既不是提示词技巧,
也不是烂大街的工具教程

市面上的 AI 课不外乎两种:要么是几句“咒语”、几个套路的提示词技巧,没多少含金量;要么是把功能过一遍、烂大街又很快过时的纯工具教程。
这门课两样都不是——教的是底层逻辑、智能体原理与系统性工程思维,再配上财务·业务·管理的综合落地。学完能迁移、能落地、能带走。

01

拒绝纸上谈兵

全程真实财务场景实操:对账、清洗、数据治理、建模、管报、系统——不讲玄学,每个案例你都亲手跑通。

02

教底层逻辑与智能体原理

不只教操作步骤,更讲透 Agent 的运行原理、上下文管理与系统性工程思维。你掌握的是可迁移的“道”,而不是会过期的“术”。

03

不绑定工具,能力可迁移

不追新、不追强。讲清 Agent 工具的底层架构,你学的是"怎么和 AI 打交道",换任何工具都一样好用。

04

成果可带走

课上亲手搭建的财务模型、工作Skill乃至一套完整的生产环境级的 AI 业财管理分析系统,结课即是你能用于工作的资产。

课程大纲

沿两层展开:先服务自己,再构建生态

课程沿两层递进——第一层学会用 AI 服务自己(提效),第二层学会用 AI 创建生态(系统)。贯穿始终的,是底层逻辑、智能体原理与系统性工程思维。

第一层 用 AI 服务自己提效 · 把自己从重复劳动中解放
01

AI 工具认知与数据安全

Chat 模式 vs Agent 模式 Agent工具选型(Workbody / Claude Code / Codex) Agent 的底层逻辑 财务数据安全:本地运行不上云

先想清楚 AI 到底怎么干活、哪种方式最安全。打消"数据会不会泄露"的顾虑,选对自己的趁手工具。

02

驾驭 AI 的方法论

C.D.R.F 结构化提问法 逻辑表达训练 工程思维:拆解 · 模块化 · 容错 MCP · Skills 标准流程

这门课的"内功"。把模糊的想法翻译成 AI 能精准执行的指令,让产出稳定、可控、可复用——两层进阶都靠它打底。

03

财务实操案例

不规则表格清洗与合并 多维数据匹配 · 规划求解核销 批量生成催款函 / 分析 PPT 财务模型 管理报表搭建

高频、费时、易错的财务工作,逐一用 AI 重做一遍。从数据清洗到管报搭建,把工程思维落到每一个真实场景。

第二层 用 AI 创建生态系统 · 沉淀别人抄不走的能力
04

数据范式与数据治理

好表 / 坏表 · 一维表 vs 二维表 数据清洗:去格式化 · 逆透视 · 原子化 标准数据范式 · 统一数据类型 口径治理 · 让数据成为唯一事实 表格模板重设 · 源头标准化 流程与制度改造

工具会过时,数据范式不会。数据治理不只是洗数据——更是从源头重设表格模板、改造填报与审批流程、立起口径制度。这是所有分析与 AI 系统的地基,也是别人最难抄走的那一层。

05

编程认知:做 AI 的指挥家

前端 / 后端 / API / 数据库 框架 · 技术栈 · 软件工程化 架构 · 部署 · 版本控制

你可以不写代码,但不能不懂编程。用财务人听得懂的类比讲透软件世界,让你不再被认知局限,敢想、能指挥。

06

综合实战:搭建 AI 财务分析系统

需求拆解与开发文档 自建 Agent 工具层设计 前后端优化与封装 上下文窗口管理

所有能力的集大成。以一套真实的 SaaS 业财分析系统为蓝本,带你设计自己的 Agent 工具,从一句想法到一套能跑、能迭代的系统。再深入"上下文窗口管理设计",让系统更智能更懂你的企业。

实战成果 · CASE STUDY

课上会带你亲手搭建的成果之一

一套面向 SaaS 公司的 AI 财务经营分析系统:用自然语言问经营、AI 自己写只读 SQL 取数出图,并覆盖经营看板与预算编制全流程。

经营概览看板
01经营概览 · 管理利润表 · 多级下钻与趋势归因
AI 问数分析
02AI 问数 · 自然语言问经营,结果可核验
预算 AI 填报
03预算管理 · AI 一键填报与审批

* 示意界面,采用合成示例数据,仅用于展示课程实战成果的形态。

主讲 彭政
主讲老师

彭政

财务 AI 应用实战派 · 高级财务BP-Ni

中国注册会计师 CPA
美国管理会计师 CMA
前美股上市企业 BP 经理
小红书 3.2 万 · B 站 6.2 万 粉丝,财务 AI 内容创作者
拒绝纸上谈兵,
真正让工具成为竞争力。
专业 风趣 耐心 有问必答
适合人群

这三天,最适合谁

财务 BP / FP&A

想从"报表生产者"升级成"分析产品经理",用系统化能力支持业务决策。

财务经理 / 总监

想带团队建立 AI 管理生态,提高财务角色在组织中的决策话语权。

转型 / 转岗财务人

零编程基础也能学。想把 AI 变成自己不可替代的核心竞争力。

企业财务团队

希望整队落地 AI 应用、沉淀企业专属agent能力的企业客户。

城市预约

大本营杭州,全国轮巡

私教课常驻杭州、滚动开班;其他城市由需求决定——你的城市满 20 人,下一期就先开到哪。

常驻大本营
杭州 · 滚动开班
常态开班,随时可约
全国轮巡 · 你的城市由你点亮 满 20 人即在该城开班,超出进候补
正在加载实时预约人数…

实时更新 · 满 20 人即可开班 · 需微信登录后一键预约

预约 · 进群

三天时间,换一项
别人抄不走的能力。

城市
杭州
开班方式
满 20 人即开
时长
每期 3 天
班级规模
限额 20 人
首期优惠价
¥2999
中途或完课,对教学质量不满意——全额退款。零风险,只赌你的收获。
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上课地点

杭州 · 未来科技城

丽水数字大厦 A 座 杭州市余杭区未来科技城 · 联创街 153 号
地铁5 号线「永福」站,步行约 8 分钟(约 540 米);「杭师大仓前」站亦可达
公交姚家头 / 东河圩站,332 路、592 路、数达 3 号线等
驾车大厦自带停车场(约 495 个车位),导航至「丽水数字大厦」即可
板块未来科技城核心区,阿里巴巴总部、西湖大学一带
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